【数据】集成电路+显示面板两大快速地增长产业拉动上百亿电子洁净室需求市场

  原标题：【数据】集成电路+显示面板，两大快速地增长产业拉动上百亿电子洁净室需求市场

  洁净室是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害化学气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间。

  现代洁净室自1950年诞生于军工行业以来，已经经历了五个阶段。第五阶段也就是1990年代开始到现在，半导体技术逐步发展，生产线精度的进一步提升，对生产空间的洁净度提出新的要求，同时，传统领域如医疗制药、精密仪器等、食品制造业等对洁净技术的要求也逐步提高。

  我国自从洁净室工程出现之后，颁布了一系列洁净室工程规范性文件，对于洁净室的指标要求、工程规范、施工要点、材料使用等都做了详细的说明和指导。

  在洁净室分类方面，从气流组织方式来看，1-4 级洁净度应使用垂直单向流，5 级洁净度使用垂直单向流或者水平单向流，6-9 级洁净度应使用非单向流（乱流）。

  洁净室工程是生产辅助性工程，是高端制造不可或缺的一部分。新建洁净厂房可大致分为工程设计、土建施工、洁净室施工3 个环节。

  洁净室施工可大致分为6个子系统，总体能分为洁净系统和机电系统，分别占洁净室工程的50%，50%。

  由于技术原因和制造工序的复杂程度高，集成电路制造是对洁净度整体要求最高的行业。和其他产业不同，集成电路产业链几乎所有的主要环节都需要在洁净环境中进行，从单晶硅片制造，到IC制造的几乎所有环节，到IC封装的重要步骤都需要在洁净室中完成。

  根据国家电子信息统计年鉴中的集成电路固定资产投资数据，2008-2015 年集成电路厂房投资占固定资产投资比例平均为31%。

  根据中国电子学会统计的数据，2013-2015年集成电路洁净室施工市场规模分别为63.8亿，80.5 亿，97.5 亿，根据我们国家宏观统计数据，2013-2015年我国集成电路固定资产投资完成额分别为579 亿，645 亿，671 亿，洁净室施工市场规模占固定资产的平均比例为12.8%。

  根据中国电子学会统计的数据，2013-2015年新型显示的洁净室施工市场规模66.3亿，75亿，83亿元，复合增长率为10.7%，根据Display Research 的数据，2013-2015年，我国面板产业设备投资规模为251亿，407亿，302亿，新型显示行业的洁净室施工和设备投资的比例为23.3%，倒推洁净室工程市场规模占总投资比例为11.6%。

  我国集成电路投资近年来大幅度增长，已经投资和计划投资总额累计超过万亿，直接带动了洁净室工程行业的需求。

  根据现有已经宣布或建成的项目，2011-2021年集成电路累计投资高达1.33万亿，2016-2019年投资金额分别为942亿，2064亿，3399亿，2100亿。若考虑潜在的投资增长率，2020-2021 年的投资金额分别为2764亿，3593亿。

  集成电路洁净室施工金额占集成电路总投资比例10-15%，取保守比例10%计算，预计2016-2019我国集成电路洁净室工程市场规模分别为94亿，206亿，340亿，210亿，若考虑潜在的投资增长率，则2020-2021 年洁净室市场规模为276亿，359亿。

  新一代的面板制造技术正在改变，传统LCD 技术面板正在被OLED 技术代替，技术升级带来洁净室的更高要求。

  OLED产线投入高于同等产量的LCD产线，且OLED工艺精密程度要比传统LCD高，需要更高的洁净度。新型显示中LCD 阵列板工艺，包括薄膜，光刻，刻蚀，剥离等需要保持2-5 级的洁净度，由于OLED 工艺中，有机膜层之厚度将影响元件特性，一般而言，膜厚误差必须小于5 纳米，相应的在OLED 的制作的完整过程中需要更高的洁净度。

  根据已经公布的和已经建成的新型显示项目，我国2010-2019年总计面板产业投资超过1万亿，2016-2019年产业投资分别为999 亿，2179亿，2315亿，749亿。若考虑潜在的投资增长率，2020-2021年的投资金额分别为1841亿，2173亿。

  洁净室施工占总投资比例为10-15%，我们取保守比例，按照洁净室施工占总投资10%的比例计算，我国面板产业洁净室施工市场规模2016-2019年分别为99.9亿，217.9亿，231.5亿，74.9 亿，若考虑潜在增速，2020-2021年洁净室施工市场规模为184.1亿，217.3亿。

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